Pourquoi un conseil global ?
La création, la vente d’une entreprise, l’achat et le transfert d’un bien immobilier ainsi que la succession sont des étapes de vie auxquelles correspondent des besoins spécifiques en matière d’assurance, de prévoyance, de fiscalité et de finance.
Il en va de même lors de la naissance d’un enfant, les études, le mariage ou encore la pré-retraite.
A chaque événement important, il est naturel et de reconsidérer sa situation globalement, ce qui permet d’éviter les situations telles que le déficit de couverture en matière d’assurances ou en cas de mauvaise planification fiscale.
Il est possible de vous offrir une réponse adaptée seulement si votre situation personnelle est étudiée en tenant compte de tous les éléments de votre dossier ainsi que des interactions entre eux. Voici l’avantage de parler à un conseiller financier : à même d’analyser votre dossier, il mettra en lumière des économies financières importantes.
CONSEIL FISCAL
Madame, Monsieur,
Par ce message, nous souhaitons vous rappeler que le délai imposé par les autorités fiscales du canton de Vaud pour les demandes de rectification de l’impôt à la source est au 31 mars.
Il est donc important de recevoir tous vos documents le plus vite possible si vous souhaitez que nous déposions votre demande à temps.
Nous restons à votre disposition, par téléphone ou par mail, pour tout renseignements complémentaires.
Nous vous adressons nos meilleures salutations.